2.4.2. Маркетинг и продажи

Содержание вкладки Рабочий стол было описано в начале главы. Рассмотрим вкладку Маркетинг и продажи. Команды на Панели навигации и Панелях действий этой вкладки предназначены для учета существующих и возможных потребителей с помощью справочника Контрагенты, доступа к документам по продажам, учета цен, скидок, ассортимента товаров, а также планирования продаж. Пользуясь кнопками группы Создать, расположенной на Панели действий, вы можете быстро создать документы Заказ покупателя, Расходная накладная, Счет на оплату, добавить новую позицию в справочник Контрагенты. Кнопки панели действий Отчеты предназначены для открытия окон формирования отчетов по продажам, с помощью которых вы можете, например, проанализировать состояние заказов покупателей или задолженностей контрагентов.

В программе полностью отслеживается процесс управления продажами. При этом продажи можно оформлять как по полному циклу оформления продажи, начиная с момента фиксации в программе какого-либо события (например, обсуждения проекта) и заказа, так и без предварительно оформленных заказов клиентов.

Документ Событие позволяет зафиксировать важное запланированное действие, например обсуждение сделки с покупателем. На основании документа Событие может быть создан документ Заказ покупателя. При вводе одного документа на основании другого часть полей нового документа заполняется значениями из документа-основания. Например, при вводе документа Заказ покупателя на основании документа Событие происходит заполнение полей шапки документа: Контрагент и Договор.

По согласованным данным оформляется заказ клиенту. В конфигурации «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» заказ является центральным звеном управления всеми последующими действиями по его отработке. Используются статусы заказа, описывающие этапы прохождения заказа: В работе, Выполнен, Заявка. В тех заказах, которые уже закрыты, должен быть установлен флажок Закрыт.

Программа предоставляет возможность указать график оплаты по заказу клиента. В любой момент времени менеджер может получить подробную информацию о состоянии заказа, сформировав один из отчетов с помощью команды группы Отчеты на Панели действий вкладки Маркетинг и продажи.

Заказ может выступать в качестве распоряжения на продажу или переработку. Часто документ Заказ покупателя является основанием для документов Заказ на производство, Расходная накладная, Поступление в кассу, Поступление на счет.

В программе предусмотрено формирование полного комплекта документов, включая Счет на оплату, Расходную накладную, Счет-фактуру.

Для автоматического формирования цен может быть использована обработка, позволяющая задавать цены для выбранных номенклатурных позиций по определенным алгоритмам. Она может быть вызвана с помощью кнопки Формирование цен из окна справочника Прайс-лист компании.